Banca Transilvania atrage un miliard de euro de pe piețele internaționale
Banca Transilvania (BVB: TLV) a anunțat recent că a atras un miliard de euro de pe piețele internaționale, printr-o emisiune de obligațiuni suprasubscrisă de aproape patru ori. Această reușită confirmă interesul puternic al investitorilor pentru susținerea planurilor de creștere ale băncii. Emisiunea reprezintă primul instrument Investment Grade al Băncii Transilvania, cu o notă BBB- de la Fitch Ratings.
Cererea robustă din partea investitorilor, în valoare de 3,8 miliarde de euro, a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125%, estimată inițial, la 4,75%, o scădere de peste 30 de puncte de bază. Acțiunile băncii au înregistrat o creștere de 2,8% în timpul ședinței de tranzacționare, urcând capitalizarea de piață la 41 de miliarde de lei (8 miliarde de euro).
Creștere solidă și evaluare atractivă pentru acțiunile băncii
Acțiunile Băncii Transilvania au crescut cu 60% în ultimul an. În ciuda acestei performanțe solide, acestea sunt tranzacționate la un raport preț-venituri (PER) moderat, de puțin peste 9. Această evaluare sugerează că acțiunile băncii ar putea fi încă considerate atractive pentru investitori.
Tranzacția a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu scopul de a asigura o distribuție globală extinsă. BT Capital Partners, brațul de brokeraj al Grupului Banca Transilvania, a coordonat, de asemenea, cererea din partea investitorilor locali și a instituțiilor financiare internaționale.
Interes major din partea investitorilor internaționali
Cartea de ordine a atins valoarea de 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, în principal din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Printre participanți s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurări, bănci private și instituții supranaționale, evidențiind diversitatea și calitatea bazei de investitori.
