Conform Romania-insider.com: BCR, în rol de Co-aranjor, a facilitat recent o emisiune de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro, emisă de AUTONOM SERVICES, cel mai mare furnizor independent de servicii de mobilitate din România. Această tranzacție subliniază angajamentul companiilor românești față de piețele de capital locale și direcția lor spre sustenabilitate, conform unui comunicat de presă dat publicității marți, 7 iulie.
Emisiunea a fost supra-subscrisă și urmează să fie listată pe Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate de cinci ani și beneficiază de un cupon fix anual de 5,97%. Aceasta marchează a treia emisiune consecutivă de obligațiuni legate de sustenabilitate pentru AUTONOM SERVICES și a patra sa emisiune pe piața locală de capital.
Sustenabilitatea, pilon central în strategia AUTONOM SERVICES
Tranzacția a fost coordonată de un sindicat bancar format din BCR, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, BT CAPITAL PARTNERS, UNICREDIT BANK și RAIFFEISEN BANK. Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking la BCR, a evidențiat importanța AUTONOM SERVICES ca emitent recurent, subliniind istoricul său solid pe piața bursieră din București și inovațiile aduse. „Este o companie antreprenorială cu o viziune clară de creștere și maturitatea necesară pentru a integra piețele de capital în strategia sa de finanțare”, a declarat Plaveti.
Emisiunea este structurată conform Cadrului de Finanțare Legată de Sustenabilitate al AUTONOM, validat de SUSTAINALYTICS. Indicatorii cheie vizați includ reducerea cu 30% a emisiilor medii de carbon ale flotei de autoturisme operaționale până în 2028 și cu 55% până în 2030. De asemenea, se urmărește creșterea ponderii femeilor în poziții de management la 46% până în 2030, demonstrând o abordare holistică asupra obiectivelor de sustenabilitate.
Performanță financiară și rating solid
Până în prezent, AUTONOM SERVICES a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare legate de sustenabilitate. Din această sumă, 108 milioane de euro provin din emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro dintr-un credit sindicalizat, iar 15 milioane de euro dintr-o facilitate acordată de Banca Europeană de Investiții. Compania deține un rating B+ cu perspectivă Stabilă din partea FITCH RATINGS, reafirmat în 2026, ceea ce atestă soliditatea sa financiară și predictibilitatea pe termen lung. Performanța financiară constantă și angajamentul față de practicile sustenabile consolidează poziția AUTONOM SERVICES pe piața de capital.
Sursa: Romania-insider.com
