Conform StartupCafe: Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni, în ciuda volatilității ridicate și a unei abordări selective a investitorilor față de noi emisiuni. Tranzacția a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, la o marjă de doar 0,45 puncte procentuale peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român. Această performanță subliniază încrederea pieței în profilul financiar al Băncii Transilvania.nn
Rezultat remarcabil în context de piață volatilă
nnEmisiunea de obligațiuni a fost finalizată cu succes într-un context de piață dificil, marcat de incertitudine și de o prudență sporită din partea investitorilor. Banca Transilvania a reușit să calibreze atent momentul lansării și să mențină un dialog constant cu investitorii internaționali, obținând astfel un rezultat lăudabil. Acest succes consolidează reputația Băncii Transilvania ca un exemplu de performanță financiară și disciplină în gestionarea capitalului.nn
Prima emisiune subordonată pe piețele internaționale
nnAceasta reprezintă prima emisiune de obligațiuni subordonate a băncii pe piețele financiare internaționale. Operațiunea contribuie la obiectivul strategic de diversificare și optimizare a bazei de fonduri proprii și a datoriilor eligibile. Cererea amplă și de calitate, provenită de la o bază diversificată de investitori instituționali, confirmă, încă o dată, încrederea pieței în strategia și perspectivele de creștere ale Băncii Transilvania. Aproximativ 100 de investitori instituționali din 30 de țări, majoritatea din Europa, alături de participanți din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia, au contribuit la această tranzacție.nn
Calitatea și profunzimea registrului de ordine
nnRegistrul de ordine s-a distins atât prin dimensiunea sa, cât și prin calitatea și profunzimea sa. Cererea a fost susținută în principal de investitori de tip „real-money”, incluzând fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurare. De asemenea, au participat bănci comerciale, private și instituții supranaționale. Diversitatea geografică și instituțională a investitorilor subliniază amploarea și profunzimea bazei internaționale de investitori a Băncii Transilvania și atractivitatea sa pentru investitorii cu orizont investițional pe termen lung. Banca Transilvania a reușit să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 puncte procentuale, ajungând la un nivel similar cu emisiuni recente din piețe considerate mai stabile.nn
Consolidarea capacității de finanțare pentru viitor
nnOmer Tetik, Director General al Băncii Transilvania, a declarat: „Capitalul este combustibilul creșterii în economie. Prin această emisiune de obligațiuni ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele de viitor ale României, companiile și populația, având în același timp indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent. Mulțumim investitorilor pentru interes și pentru susținerea strategiei BT, construită pe performanță, responsabilitate și planuri pe termen lung”.nnObligațiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%, la un cupon fix de 6,122% pe an, și au maturitatea în anul 2037, cu posibilitatea de răscumpărare începând cu anul 2032. Emisiunea este listată la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).nnVânzarea obligațiunilor a fost coordonată de bănci de investiții precum Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. BT Capital Partners a coordonat cererea investitorilor locali și internaționali. Expertiza juridică a fost asigurată de case de avocatură precum Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditorul financiar, iar KPMG Tax SRL, consultantul fiscal.nn
BT, un emitent bancar activ pe piețele de capital
nnDe la începutul anului 2023, Banca Transilvania a lansat opt emisiuni de obligațiuni, prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe piețele de capital. Această activitate consolidează poziția băncii ca principal emitent bancar din România și unul dintre cei mai activi emitenți financiari din Europa Centrală și de Est.
Sursa: StartupCafe
