Conform Romania-insider.com: ETF-ul InterCapital Poland WIG30TR UCITS este acum accesibil investitorilor români prin intermediul Bursei de Valori București (BVB). Acest instrument financiar urmărește indicele WIG30 Total Return, oferind expunere la cele mai mari și lichide 30 de companii listate pe Bursa din Varșovia. Astfel, BVB extinde gama de oportunități pentru diversificarea portofoliilor, adăugând o nouă piață regională pe lângă cele existente.
Diversificarea pieței pentru investitorii români
Prin listarea pe BVB, InterCapital își consolidează prezența pe piața locală, având acum cinci ETF-uri disponibile. Acestea oferă investitorilor acces la acțiuni din România, Slovenia și Croația, precum și la obligațiuni guvernamentale în euro denominate în România. Krešo Vugrinčić, Președintele Consiliului de Administrație la InterCapital ETF, a subliniat importanța extinderii către piețe precum Polonia, afirmând: „Investitorii români caută din ce în ce mai mult oportunități de a-și diversifica portofoliile, iar Polonia este o adiție naturală la gama de piețe disponibile prin ETF-urile noastre.”
Acesta a menționat că companiile poloneze listate includ instituții financiare majore, afaceri din domeniul energiei și industriei, precum și branduri de consum cunoscute investitorilor români. Lansat în mai 2026 și deja listat pe bursele din Zagreb și Ljubljana, ETF-ul InterCapital Poland WIG30TR UCITS gestiona aproximativ 12 milioane EUR la data de 31 august 2026.
Structura și performanța fondului
ETF-ul este administrat pasiv și investește direct în acțiunile care compun indicele său de referință. Componenta „Total Return” a indicelui WIG30TR include atât mișcările prețului acțiunilor, cât și dividendele. Fondul reinvestește veniturile din dividende în loc să le distribuie investitorilor. Rata anuală totală a cheltuielilor (TER) pentru acest fond este de 0,60%.
Ponderea cea mai mare în portofoliul fondului o dețineau companiile financiare, cu aproximativ 41,8% la 31 august 2026. Acestea sunt urmate de companii din sectorul bunurilor de consum discreționare (15,3%), materiale (11,1%) și energie (9,6%). Alocarea rămasă include sectoare precum bunuri de consum de bază, servicii de comunicații, industriale și altele.
Holdinguri cheie și beneficii pentru investitori
Printre holdingurile financiare semnificative se numără PKO Bank Polski, Bank Pekao și PZU, oferind expunere la sectoarele bancar și de asigurări din Polonia. Grupul energetic Orlen și producătorul de cupru KGHM sunt, de asemenea, printre cele mai mari dețineri, facilitând accesul investitorilor la afaceri de top din sectoarele poloneze de energie și materiale.
Portofoliul include, de asemenea, companii cu o prezență importantă pe piața românească, cum ar fi LPP, proprietarul mărcilor Reserved și Sinsay, Pepco și Grupul Żabka, prezent în România prin lanțul de magazine Froo. Alte investiții notabile sunt Allegro, una dintre cele mai mari platforme de e-commerce din Polonia, și CD Projekt, dezvoltatorul jocurilor video The Witcher și Cyberpunk 2077.
Sursa: Romania-insider.com
